הכירו את הדרך החדשה והאובייקטיבית לשפר ולחסוך בקרנות הפנסיה בקרנות השתלמות בקופות הגמל בביטוחי בריאות בביטוחי חיים בביטוחי משכנתא

הכירו את הדרך החדשה והאובייקטיבית לשפר ולחסוך בקרנות פנסיה בקרנות השתלמות בקופות גמל בביטוחי בריאות בביטוחי חיים ומשכנתא

דו"ח מצב על חסכונות פנסיונים פיננסים וסל הגנות ביטוחיות

איך זה עובד?

שלב ראשון

קבלת אישור חוקי כנדרש על פי הרגולציה – אנו מקבלים את נתוני הנבדק בכל הפוליסות בתחום החיסכון והביטוח, כולל פוליסות מנהלים, פוליסות במעמד עצמאי, קרנות פנסיה פעילות ולא פעילות, קופות גמל, קרנות השתלמות ואבדן כושר עבודה. בנוסף, נדאג לקבל נתונים כולל פוליסות מקוריות בתחום ביטוחי הריסק, מחלות קשות, בריאות, תאונות אישיות, סיעוד וביטוחי משכנתא.


שלב שני

בדיקת "דו"ח מצב" מתבצעת לאחר קבלת כל הנתונים והעברתם לבסיס נתונים אחד. המומחים שלנו יבצעו סריקה יסודית על הנתונים שנאספו בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, וידגישו את ההערות אם יש כאלה לגבי הממצאים.

 

שלב שלישי

אתם מקבלים תיק אישי ובו פרטים רבים לגבי ביטוחיו וחסכונותיו בתחום הפנסיוני והפיננסי, דו"ח מסכם בפורמט של טבלה, זאת בשפה ברורה המתאימה לכל נבדק, גם שאינו בעל ידע ורקע בתחום הבדיקה ובקי בכל המושגים. כל שנותר לכם לעשות הינו לגשת עם התיק שלנו ובו הדו"ח המסכם לאיש המקצוע בעל רישיון כדין בתחום הביטוח הפנסיוני והכללי, כדי שיתייחס להערות שהעברנו לכם.

שלב ראשון

קבלת אישור חוקי כנדרש על פי הרגולציה - אנו קולטים את הנתונים שלך בכל הפוליסות בתחום החיסכון והביטוח, כולל פוליסות מנהלים, פוליסות במעמד עצמאי, קרנות פנסיה פעילות ולא פעילות, קופות גמל, קרנות השתלמות ואבדן כושר עבודה. בנוסף, נדאג לקבל נתונים כולל פוליסות מקוריות בתחום ביטוחי הריסק, מחלות קשות, בריאות, תאונות אישיות, סיעוד וביטוחי משכנתא.

שלב שני

בדיקת "דו"ח מצב" מתבצעת לאחר קבלת כל הנתונים והעברתם לבסיס נתונים אחד. המומחים שלנו יבצעו סריקה יסודית על הנתונים שנאספו בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, וידגישו את ההערות אם יש כאלה לגבי הממצאים.

שלב אחרון

אתם מקבלים תיק אישי ובו פרטים רבים לגבי ביטוחיו וחסכונותיו בתחום הפנסיוני והפיננסי, דו"ח מסכם בפורמט של טבלה, זאת בשפה ברורה המתאימה לכל נבדק, גם שאינו בעל ידע ורקע בתחום הבדיקה ובקי בכל המושגים. כל שנותר לכם לעשות הינו לגשת עם התיק שלנו ובו הדו"ח המסכם לאיש המקצוע בעל רישיון כדין בתחום הביטוח הפנסיוני והכללי, כדי שיתייחס להערות שהעברנו לכם.

למי מתאים השירות?

לכל אדם, שכיר כעצמאי, צעיר כמבוגר, לכולם מגיע לקבל "דו"ח מצב" מקצועי ואובייקטיבי על הגנותיו הביטוחיות, חסכונותיו הפנסיונים והפיננסים וזאת, במטרה לשפר את מצבו הנוכחי והעתידי. וכל זאת בשפה ברורה ובמחיר שווה לכל נפש.

"אף אחד אינו מתכנן להיכשל רבים נכשלים עקב חוסר בתכנון".  לכן, החשיבות הרבה בבדיקה מקצועית באמצעות "דו"ח מצב".

יובל ארנון - מייסד דו"ח מצב

יובל ארנון  בענף הביטוח כ-36 שנים.

בעל רישיון פנסיוני, עם ותק של 36 שנים בתפקידים שונים בחברות ביטוח, ממפקח מכירות על סוכנים ועד ניהול מחוז בחיפה של חברות "מעוז" ו"שמשון" מקבוצת "מגדל". מרצה מעל עשור במכללה לביטוח.
הקים את סוכנות ארנון את וינשטוק ושימש מנכ"ל משותף כ 21 שנים.

יו"ר הועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח וחבר הוועד המנהל והמועצה הארצית. במסגרת עבודתו עסק רבות ברגולציה חדשה והטמעתה בקרב חברי הלשכה, הופעות בועדת הכספים בכנסת, פגישות עם ראשי אגפים בחברות ביטוח ובתי השקעות, הכנסת תחום הפיננסים לסדר היום של חברי הלשכה, ומתן הרצאות מקצועיות בפורומים שונים כולל מעסיקים, חברות ביטוח, כנסי לשכה ועוד.

 

שירות דו"ח מצב

השרות אינו בא להחליף את תפקידו של סוכן הביטוח, אלא, לתת כלים בידיו לבצע התאמות מול מצב מצוי לרצוי, ובוודאי אינו מהווה חלופה לייעוץ לפרישה או ייעוץ בתחום המיסוי.

דואגים לאינטרס שלכם!

אנחנו בצד שלכם! ללא כל אינטרס אל מול החברות. השירות שאנחנו מעניקים מקצועי, אובייקטיבי וכאמור, ללא כל זיקה לשיווק מוצרי ביטוח פנסיה או גמל.

שמנו לעצמנו כמטרה להנגיש לכל אדם בדיקה מקיפה של הנכסים הפנסיונים החסכונות וההגנות הביטוחיות בדרך פשוטה בדרך מהירה ובמחיר שווה לכל נפש

נבדקי דו"ח מצב זכאים לקבל פגישת ייעוץ ראשונה בחינם עם מומחים מהתחומים הבאים:

אז שנתחיל לשפר ולחסוך לכם כסף? השאירו פרטים.

מתחילים בדיקה מקצועית ומקיפה בעלות שווה לכל נפש

מקבלים תמונת מצב אשר תחשוף ליקויים, חוסרים או עודפים

חוסכים בעלויות באמצעות הבדיקה ומשפרים הגנות